必一运动近日，苹果（再度走强，报234.41美元/股，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元，成为全球市值“一哥”。与此同时，摩根士丹利将苹果目标价从216美元上调至273美元，显示出对苹果未来发展的乐观预期。
这一利好消息也将直接提振投资者对苹果及其供应链企业的信心。近日，A股上市公司长盈精密（300115，SZ）发布2024年半年度业绩预告，公司预计今年上半年扭亏，归属于上市公司股东的净利润为3.70亿至4.50亿；扣除非经常性损益后的净利润1.7亿元至2.5亿元。
对于业绩变动的原因，公司在公告中解释称，消费类电子及新能源市场持续复苏向好，国际及国内大客户均有重要新项目量产交付，报告期营业收入同比增长约30%，创上半年历史新高。
公开资料显示，长盈精密主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等，是一家集研发、生产、销售智能终端零组件、新能源汽车零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。
消费电子领域，人们期待的行业复苏、回暖终于到来必一运动。据Counterpoint Research最新发布的全球智能手机市场2024年第二季度销量数据，今年第二季度，全球智能手机销量同比增长6％，这是自2021年第二季度以来最高的同比增长率，并且几乎所有地区都实现了同比增长。
Counterpoint Research高级分析师Ankit Malhotra认为，全球智能手机市场进入了一个新阶段一个由换机周期驱动的缓慢且稳定的增长阶段。“现在是手机品牌厂商之间的零和游戏。我们预计未来几年智能手机销量将缓慢增长，然而，由于各地区的高端化，尤其是新形态和新功能的兴起，如折叠屏和GenAI，我们预计智能手机的收入将比销量的增长更快。”
近年来，AI成为最引人注目的创新方向，消费电子各大品牌都在积极探索与AI大模型融合发展的新契机，包括AI手机、AI PC必一运动、XR等领域。举例来看，上个月，苹果在其年度全球开发者大会上披露了公司在人工智能（AI）方面新的进展苹果介绍了“苹果智能”的设计理念、技术基础、应用合作等。比如，在写作功能上，它可以帮助用户重写、校对和总结邮件及其他信息，还可以进行图像识别、照片擦除、视频剪辑、文本检索、录音转写总结等。此外，在苹果智能的加持下，用户在使用苹果语音助手Siri和一系列应用期间，也可以要求系统调用ChatGPT进行回应。
苹果之外，三星于今年年初推出主打AI概念的手机Galaxy S24，Galaxy AI以本地和云端AI相结合的方式必一运动，实现通话实时翻译、即圈即搜、创意影像编辑等功能。在韩国市场，该产品创造了新的销量纪录：仅用28天便售出超过100万部。天风国际分析师郭明錤曾在社交媒体上发文称，受益于生成式AI功能，三星已上修Galaxy S24系列今年出货量的5%10%。
作为精密结构件行业的领军企业，长盈精密也已做好了AI+时代到来的准备，并在XR、PC必一运动、手机领域广泛布局、大客户卡位优势突出。据公司今年3月发布的2023年年度网上业绩说明会公告显示：“公司向主流安卓品牌手机供应金属结构外观件、连接器、五金冲压件等产品。目前已向三星首款AI手机提供金属外观件，单价较传统铝合金中框高。”
与此同时，民生证券在今年4月发布的研报中还称，长盈精密与苹果深度绑定，受益于其科技创新。“Mac方面，MacBook air的M3系列产品于今年3月正式发售，速度比配备M1芯片的型号快60%，此次M3芯片下放至Air系列，有望促进产品销量增长。”
手机、PC之外，虚拟现实（XR，包括VR/AR/MR）也是备受瞩目的领域。其与5G、AI、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的融合将推动“虚拟现实+”赋能能力，将深刻改变人类的生产生活方式必一运动。随着行业内光学、显示、交互等技术方案的持续升级以及内容生态的不断完善，VR头显产品加速迭代，产业链逐步趋于成熟，根据Wellsenn XR预测，到2027年全球VR头显出货量有望达到4200万台。
在行业政策支持、硬件/软件技术的不断提升以及应用场景的拓宽下，Meta、Pico等头部玩家不断发布新品，苹果多年布局XR产业也有望推出新品类产品，XR行业有望在头部品牌的引领下进入持续高速发展的阶段，从硬件、软件系统、内容生态、应用场景等度、全方位协同融合发展。
7月10日长盈精密在投资者互动平台透露，公司2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中。这也意味着长盈精密的技术能力和制造能力获得了大客户的认可。
从成功入选苹果核心供应商名单，到三星首款AI手机提供金属外观件供应，再到为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，以及汽车领域和特斯拉的长期合作伙伴可以看出，近年来长盈精密的产品始终跟随着终端的需求不断扩张进步。展望2024年，在业内人士看来，受益于公司新能源业务产能持续释放，XR及元宇宙产品逐步放量，消费电子市场复苏等有利因素影响，长盈精密的业绩值得期待。
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