必一运动研报预计公司2024-2025年归母净利润为0.92/1.49亿元，新增2026年盈利预测2.12亿元。研报认为，公司自主研发的风电液压变桨系统有望实现进口替代成为新增长点。公司的核心产品风电集中润滑系统在国内的市占率超过50%且多年位居第一，产品基本覆盖了多数国内外知名风机设备制造商，正逐步将集中润滑系统的应用领域扩展至工程车辆、工业机床等工业领域。同时，公司积极进行国际化布局，2023年实现出口收入0.49亿元，持续提升风电润滑系统的海外市场份额。公司2023年实现液压系统收入0.7亿元，其中液压站产品已全面覆盖国内主要风机厂商，实现批量化供货，液压变桨系统在金风科技完成了台架测试，测试通过后有望快速打破国内中高端液压系统部件长期依赖进口的局面。此外，公司成功推出齿轮箱润滑系统和膜片联轴器，持续丰富产品结构。

　　风险提示：风电行业政策调整；下游风电整机降本压力超预期；行业竞争加剧超预期；公司产品研发进度不及预期；公司非风电领域开拓情况不及预期。

　　证券之星估值分析提示金风科技盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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